Bối cảnh thương vụ M&A để tăng vốn điều lệ
Công ty cổ phần tập đoàn SĐ được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Tập đoàn SĐ tại thời điểm tư vấn có vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 486 tỷ đồng.
Công ty PSĐ là công ty thành viên của Tập đoàn SĐ. Công ty PSĐ là chủ đầu tư 03 dự án: (i) Dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ kho xưởng cho thuê; (ii) Dự án khu nhà ở; (iii) Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở theo thông báo chấp thuận của UBND thành phố
Yêu cầu tư vấn M&A để tăng vốn điều lệ
Theo kế hoạch, Tập đoàn SĐ có nhu cầu tăng vốn điều lệ từ 486 tỷ đồng hiện tại lên mức tối đã có thể. Theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền mức vốn điều lệ thấp nhất phải đạt trên 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm tư vấn, nguồn tiền mặt của Tập đoàn SĐ đã được sử dụng để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, Tập đoàn SĐ đề xuất phía BGILAW đưa ra giải pháp tăng vốn điều lệ từ 486 tỷ VNĐ lên thành 600 tỷ VNĐ mà không dùng tiền mặt.
Vai trò của BGI LAW trong thương vụ
Thời gian tư vấn : trong năm 2021
Nội dung tư vấn
Tư vấn pháp lý về phương án M&A để tăng vốn điều lệ mà không dùng tiền mặt. Kèm theo đó là các vấn đề có liên quan cần tư vấn bổ sung.
- Rà soát tài liệu
Bao gồm tổng thể các hồ sơ, tài liệu do công ty SĐ cung cấp. Những tài liệu phục vụ cho việc tư vấn, đánh giá các khía cạnh pháp lý. Đặc biệt là với các vấn đề phát sinh liên quan đến hậu sáp nhập. Các tài liệu gồm các nội dung liên quan đến Hợp đồng, Tài sản, Công nợ,… của công ty bị sáp nhập.
- Tư vấn xây dựng phương án tăng vốn điều lệ
Tư vấn xây dựng phương án tăng vốn điều lệ cho Tập đoàn SĐ trên cơ sở không sáp nhập công ty P SĐ.
Giá trị thương vụ
- Thương vụ M&A giữa các công ty tập đoàn SĐ trị giá gần 700 tỷ
- Thương vụ M&A cho tập đoàn SĐ trị giá gần 100 tỷ
Với cấu trúc liên quan đến điều chỉnh cơ cấu sở hữu, cơ cấu cổ đông để M & A
BGI và Cộng sự tự tin sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý một cách uy tín – tận tâm – trách nhiệm.
Để biết thêm thông tin về các Luật sư, Cố vấn, nhân sự tại BGILAW, vui lòng truy cập Tại Đây
Truy cập Fanpage Facebook BGILAW Tại Đây
